Daily Archives: January 22, 2019

‫أتش بي فولر تبلغ عن نتائج الربع الرابع والسنة المالية 2018

نمو الإيرادات الطبيعي للربع الرابع بلغ 4 بالمئة (7)

الربع الرابع يشهد إيرادات أسهم مخففة بلغت 0.79 دولار

أرباح إيرادات الأسهم المخففة المعدلة البالغة 0.90 (2) ارتفعت بـ 27 بالمئة بالنسبة للربع الرابع 17

دفعة الديون البالغة 204 ملايين دولار في 2018 تجاوزت الهدف

إرشادات إيرادات الأسهم المخففة المعدلة للسنة المالية 2019 هو 3.15 – 3.45 دولار

سانت بول، منيسوتا، 21 كانون الثاني/يناير، 2019 / — أصدرت شركة أتش بي فولر (بورصة نيويورك: FUL) تقريرها عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 1 كانون الأول/ديسمبر، 2018.

بنود مهمة في الربع الرابع 2018:
•  التدفق النقدي من العمليات بلغ 146 مليون دولار أمريكي مقابل 70 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2017؛ وبلغ حجم دفعة الديون 204 مليون دولار في السنة المالية 2018، متجاوزة هدف الشركة البالغ 170 مليون دولار؛
•  بلغ صافي الإيرادات 768 مليون دولار، بزيادة 13 في المئة مقارنة بالربع الرابع من العام 2017. وارتفعت الإيرادات العضوية بنسبة 4 في المئة (7) مدفوعة بالأسعار ونمو ثنائي الرقم في المواد اللاصقة الهندسية؛https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_of1hohyz/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1

  • ﺻﺎﻓﻲ الدﺧل البالغ 41 ﻣﻟﯾون دوﻻر أو 0.79 دوﻻر ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻟﻟﺳﮭم اﻟﻣﺧﻔف، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ ﻣن العام 2017. صافي الدخل المعدل 47 مليون دولار و 0.90 دولار أميركي (2) من الأرباح المعدلة للسهم، بزيادة 27 في المئة؛
  • ارتفاع هامش الربح الإجمالي بمقدار 240 نقطة أساس، وتعديل هامش الربح الإجمالي (5) بزيادة 150 نقطة أساس مقارنة بالربع الرابع من العام 2017؛
    •  بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك 121 مليون دولار (2)  بزيادة 30 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بعمليات الاستحواذ ومكاسب التسعير الاستراتيجية وأوجه التآزر، بزيادة 8 بالمئة على أساس مبدئي لـ رويال (1)؛
    •  ارتفع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 15.7 في المئة (2) مقارنة بالربع الرابع من العام 2017 بنسبة 13.7 في المئة (2)، و 14.2 في المئة على أساس مبدئي بما في ذلك رويال 1؛
    •  دمج شركة المواد اللاصقة رويال على الطريق لهدف 5 مليون دولار من التآزر في التكاليف الإضافية في الربع الرابع و 15 مليون دولار من التآزر في التكلفة في السنة المالية 2018.

بنود مهمة لإرشادات العام 2019:

  • على افتراض استمرار الظروف الاقتصادية الكلية الصعبة في الصين وحول العالم، ولا يزال الدولار الأمريكي قويًا وتكون أسعار المواد الخام ثابتة بشكل عام حتى العام 2018؛
    • نمو الإيرادات الطبيعية بنسبة 3 إلى 5 في المئة، أو نمو الإيرادات الصافي بنسبة تتراوح بين 1 و 2 في المئة مما يعكس تأثيرا غير موات في العملات الأجنبية يقدر بنحو 2 إلى 3 في المئة؛
    •  تعديل العائد المخفض عند 3.15 دولار إلى 3.45 دولار، بارتفاع يقرب من 10 في المئة في النقطة المتوسطة.
    •  بلغت العائدات المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك 465 إلى 485 مليون دولار؛ بارتفاع  يقرب من 6 في المئة في نقطة الوسط؛
    •  معدل الضريبة الأساسي بين 26 و 29 في المئة؛
    •  ما يقرب من 100 مليون دولار من النفقات الرأسمالية؛
    •  سداد دين قدره 200 مليون دولار، على المسار الصحيح لأهداف تخفيض ديون الشركة.
حقائق مالية أساسية للربع الرابع 2018 معدل/أساسي
(بالملايين) مبلغ عنه
2018 2017 % تغيير 2018 2017 % تغيير
عائدات صافية 768 678 +13% 768 7711 -0.3%
هامش ربحية كلي 27.3% 24.9% +240bps 28.1%5 26.6%5 +150bps
دخل صافي 41 (7) N/A 472 372 +27%
عائدات مخففة للسهم $0.79 ($0.13) N/A $0.902 $0.712 +27%

ملخص نتائج الربع الرابع 2018:

ارتفع صافي الإيرادات للربع الرابع من عام 2018 البالغ 768 مليون دولار بنسبة 13 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام 2017. ونمت الإيرادات العضوية بنسبة 3.8 في المئة 7، مدفوعة بتحسينات الأسعار والنمو الثنائي الرقم (أكثر من عشرة بالمئة) في المواد اللاصقة الهندسية.

بلغ إجمالي هامش الربح 27.3٪ مقارنة مع 24.9٪ في نفس الفترة من العام 2017، كما زاد هامش الربح الإجمالي المعدل بنسبة 28.1٪ (5) بمقدار 150 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا بمكاسب التسعير الإستراتيجية، وتضافر مصادر المواد الخام وانخفاض تكاليف التصنيع. وبلغت نفقات البيع والإدارات العامة والإدارية 140 مليون دولار مقارنة بـ 151 مليون دولار في العام الماضي. ارتفعت المصروفات المعدلة من فئة الخدمات العامة والمصروفات البالغة 131 مليون دولار مقارنة بـ 117 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2017، ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير عمليات الاستحواذ. انخفضت مصاريف  البيع والعام والإداري المعدلة بمقدار 2 مليون دولار، على أساس مبدئي لـ  رويال 1.

وصل صافي الربح للربع الرابع من العام 2018 إلى 41 مليون دولار، أو 0.79 دولار للسهم المخفف، مقارنة بخسارة صافية بلغت 7 ملايين دولار، أو (0.13 دولار) للسهم الواحد في نفس الفترة من العام الذي سبقه، وصافي الدخل المعدل 47 مليون دولار (2)، أو 0.90 دولار (2) للسهم المعدل، ارتفع بنسبة 27٪ مقارنة بـ 37 مليون دولار (2)، أو 0.71 دولار أميركي (2)، مقارنة بالعام الذي سبقه. وبلغت الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك 121 مليون دولار (2)، بزيادة 30 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، مع زيادة في جميع القطاعات التشغيلية الخمسة. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك بنسبة 8 في المئة على أساس مبدئي بما في ذلك رويال (8).

وقال جيم أوينز، الرئيس والمدير التنفيذي: “إن استراتيجيتنا الرامية إلى الحصول على حصة في سوق المواد اللاصقة الهندسية، وإدارة هوامش الربح من خلال التسعير الفعال والاستفادة من تآزر الاستحواذات، تستمر في تحقيق النجاح في أتش بي فولر. لقد حققنا نموًا قويًا في الإيرادات العضوية في الربع مدفوعًا بمكاسب الأسعار والنمو بأكثر من عشرة بالمئة في المواد اللاصقة الهندسية. أثرت أسعار صرف العملات الأجنبية والنموً الاقتصادي الأبطأً في الصين على نتائجنا أكثر مما توقعنا في توجيهنا المالي للربع الرابع. ورغم صعوبة هذه العوامل الاقتصادية الكلية، حققنا زيادة في معدل الإيرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 8 في المئة، وضاعفنا التدفق النقدي من العمليات مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وسددنا 204 مليون دولار من الديون في العام 2018، وهو ما يتجاوز هدفنا البالغ 170 مليون دولار.”

ملخص السنة الكاملة 2018:

ارتفع صافي الإيرادات للسنة المالية 2018 بمبلغ 3،041 مليون دولار بنسبة 32 في المئة مقارنة بالعام المالي 2017. نمت الإيرادات العضوية بنسبة 3.77 (7) في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بمكاسب التسعير ونمو ثنائي الرقم في المواد اللاصقة الهندسية.

ارتفع إجمالي هامش الربح بنسبة 27.5 في المئة بمقدار 130 نقطة أساس مقارنة مع العام المالي 2017 وصافى هامش الربح المعدل بنسبة 27.9 في المئة (5) بزيادة 60 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي. بلغ صافي الدخل للسنة المالية 2018 مبلغ 171 مليون دولار، أو 3.29 دولار للسهم المخفف، مقارنة مع صافي دخل 59 مليون دولار، أو 1.15 دولار للسهم المخفف في السنة المالية 2017، وارتفع صافي الدخل المعدل البالغ 156 مليون دولار (2)، أو 3.00 دولار للسهم المخفف (2)، بنسبة 23٪ مقارنة بمبلغ 127 (2) مليون دولار، أو 2.45 دولار (2) للسهم المخفف، في السنة المالية 2017. بلغت الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك 449 مليون دولار (2)  بنسبة 50٪ مقارنة بالسنة السابقة، وزادت بنسبة 7٪ على أساس مبدئي بما في ذلك رويال (8).

الميزانية العمومية والتدفق النقدي:

في نهاية الربع الرابع من العام 2018، كان لدى الشركة كتلة نقديةً بقيمة 151 مليون دولار، وبلغ إجمالي ديون 2،248 مليون دولار، منها حوالي 70 في المئة بسعر فائدة ثابت. ويقارن ذلك بالنقد ومستويات الدين بما يعادل 150 مليون دولار و 2،364 مليون دولار، على التوالي، في الربع الثالث من العام 2018. كان التدفق النقدي من العمليات في الربع الرابع 146 مليون دولار مقارنة بـ 70 مليون دولار لنفس الفترة في العام 2017، مما يعكس زيادة الربحية من الأعمال وتحسين إدارة رأس المال العامل. بلغت النفقات الرأسمالية 22 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2018، مقارنة مع 19 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

الميزانية العمومية والتدفق النقدي:

في نهاية الربع الرابع من العام 2018، كانت لدى الشركة كتلة نقدية بقيمة 151 مليون دولار، وبلغ إجمالي الديون 2،248 مليون دولار، منها حوالي 70 في المئة تتميز بسعر فائدة ثابت. ويقارن ذلك بالنقد ومستويات الدين بما يعادل 150 مليون دولار و 2،364 مليون دولار، على التوالي، في الربع الثالث من العام 2018. كان التدفق النقدي من العمليات في الربع الرابع 146 مليون دولار مقارنة بـ 70 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2017، مما يعكس زيادة الربحية من الأعمال وتحسين إدارة رأس المال العامل. بلغت النفقات الرأسمالية 22 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2018، مقارنة مع 19 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

الإرشادات المالية:

وبالنسبة للسنة المالية 2019، تتوقع الشركة معدل عائد سنوي ثابت قدره 3.15 دولار إلى 3.45 دولار، وتعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك من 465 إلى 485 مليون دولار. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الإيرادات العضوية للعام بأكمله 3 إلى 5 في المئة مقارنة مع العام 2018، مع نمو صافي الإيرادات بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2 في المئة بما في ذلك التأثير غير المقدر الناجم عن أسعار صرف العملات الأجنبية من 2 إلى 3 في المئة. ومن المتوقع أن يكون معدل الضريبة الأساسي للشركة، باستثناء تأثير العناصر المنفصلة، بين 26 و 29 في المئة. أتش بي فولر تتوقع أن تستثمر حوالي 100 مليون دولار في العناصر الرأسمالية في العام 2019.

وقال أوينز: “في العام 2019 سنركز على تحقيق نمو قوي في الإيرادات العضوية وتحسين الهامش، وتحقيق التضافر في التكاليف والأرباح، وتقديم 200 مليون دولار من سداد الديون. وستواصل المواد اللاصقة الهندسية نموها لتصبح جزءًا أكبر وأكثر ربحية من أعمالنا في العام 2019 وبعد ذلك. ومن حيث حساسية التوجيه، فإننا نتوقع استمرار الدولار القوي وضعف الاقتصاد الصيني إلى جانب أسعار المواد الخام المحايدة خارج الصين في العام 2019. إن الطلب على المواد الخام وأسعارها تتراجع في الوقت الحالي في الصين، وقد يتسع هذا الاتجاه ليشمل بقية العالم إذا استمرت التعريفة الجمركية والنزاعات التجارية، وإذا بدأ الطلب على المواد الخام وأسعارها في الانخفاض في بقية العالم، فيمكن أن تتأثر هوامش النصف الثاني من العام 2019 بشكل إيجابي، مما يؤدي إلى زيادة أرباح السهم المخفف والإيرادات قبل الفوائد وضرائب والاستهلاك في منتصف نطاق الإرشاد الخاص بنا.

وتابع أوينز قائلاً: “إننا نقدر أن تقلبات العملة ووضع الصين أثرت في إرشادنا للعام 2019 بنحو 40 مليون دولار مقابل توقعاتنا طويلة الأجل الأصلية. وضبطًا لهذه العوامل، فإن معدلات نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك في عامي 2018 و 2019 تتماشى مع توقعاتنا الأصلية من 10 إلى 12 في المئة، ونتوقع نموا سنويا للإيرادات قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك في هذا النطاق حتى العام 2020. هذه العوامل تؤثر على الوقت لتحقيق هدف الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك بمقدار 600 مليون دولار أميركي بحلول عام تقريبًا، ونحن لا نزال على المسار الصحيح لتلبية أو تجاوز التزامنا بمبلغ 600 مليون دولار من سداد الديون بحلول نهاية العام 2020 نتيجة لأداء الأرباح القوي ومعدلات تحويل التدفقات النقدية العالية وبرامج إدارة رأس المال المركزة لدينا.”

وتستثني هذه التوجيهات ما يقرب من 15 إلى 20 مليون دولار من نفقات ما قبل الضريبة المطلوبة لدمج الأعمال التجارية لشركة رويال وغيرها من الأعمال التي تم الاستحواذ عليها في العام 2017، وما بين 6 و 8 ملايين دولار من النفقات قبل الضرائب ذات الصلة بتكاليف تطوير تخطيط موارد المؤسسات. يمكن أن يتأثر توجيه الشركة بمزيد من القواعد المتعلقة بإصلاح الضرائب في الولايات المتحدة. لا يتم توفير مطابقة كاملة للمعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الواردة في توجيهاتنا لعام 2019 وفقًا لاستثناء “الجهود غير المعقولة” من البند 10(e)(1)(i)(B)  من اللائحة التنظيمية أس كي للأوراق المالية وعمولة الصرف.

مكالمة جماعية:

ستقوم الشركة باستضافة مكالمة هاتفية من المستثمرين لمناقشة نتائج الربع الرابع يوم الخميس 17 كانون الثاني/يناير 2019، الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيكون التسجيل الصوتي للمكالمة الجماعية وشرائح العرض التقديمي المصاحب متاحًة للأطراف المهتمة عبر البث الشبكي المتزامن، ويمكن الوصول إليه من موقع الشركة على الويب على https://investors.hbfuller.com/calendar . ينبغي على المشاركين الوصول إلى البث الشبكي قبل 15 دقيقة من بدء المكالمة للتسجيل في الحدث وتركيب أي برنامج ضروري واختباره. سيتم أرشفة البث الشبكي والعرض التقديمي على الموقع الإلكتروني للشركة. ستتوفر إعادة الاتصال الهاتفي للمكالمة الجماعية بعد حوالي ساعة واحدة من انتهاء المكالمة، حتى 31 كانون الثاني/يناير 2019. للوصول إلى إعادة الاتصال الهاتفي، اطلب الرقم 1-877-344-7529  و 1-412-317-0088  وأدخل رمز المرور 10127319.

إن بعض البيانات الواردة في هذا البيان والبيانات المالية والبيانات المرفقة هي بيانات أولية وقابلة للتغيير في التقرير السنوي للشركة عن نموذج 10 – كي للسنة المنتهية في 1 كانون الأول/ديسمبر 2018 عند إيداعها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

النظام جي:

المعلومات الواردة في بيان الدخل هذا بخصوص جزء الدخل التشغيلي، الربح الإجمالي المعدل، هامش الربح الإجمالي المعدل، البيع المعدل، المصروفات العمومية والإدارية، الدخل المعدل قبل ضرائب الدخل والإيرادات من الاستثمارات في الأسهم، ضرائب الدخل المعدلة، معدل الضريبة الفعلي المعدل، صافي الدخل والعائد المعدل للسهم والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، لا تتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. ولا ينبغي أن يفسر على أنه بديل عن النتائج المبلغة المحددة وفقًا مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. أدرجت الإدارة هذه المعلومات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للمساعدة في فهم الأداء التشغيلي للشركة وقطاعات التشغيل الخاصة بها بالإضافة إلى مقارنة النتائج. قد لا تتوافق معلومات مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا المقدمة مع المنهجيات المستخدمة من قبل الشركات الأخرى. يتم التوفيق بين جميع المعلومات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع نتائج مبادىء المحاسبة المقبولة عموما المعلنة في الجداول أدناه باستثناء معاييرنا غير المطابقة لمعايير مبادىء المحاسبة المقبولة عموما الواردة في توقعاتنا المالية للعام 2019، والتي هي غير معروفة أو لم تحدث بعد.

نبذة عن أتش بي فولر فولر:
منذ العام 1887 تعتبر شركة أتش بي فولر إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير المواد اللاصقة العالمية التي تركز على تحسين المواد اللاصقة والموا.د المانعة للتسرب وغيرها من المنتجات الكيميائية المتخصصة لتحسين المنتجات والحياة. ومع إيرادات مالية صافية للعام 2018 تبلغ أكثر من 3 مليار دولار، فإن التزام أتش بي فولر بالابتكار يجمع بين الناس والمنتجات والعمليات التي ترد على وتحل بعض أكبر التحديات في العالم. تخلق خدماتنا الموثوقة والمستجيبة روابط دائمة ومثمرة مع العملاء في مجال الإلكترونيات، والنظافة الشخصية، والطبية، والنقل، والطيران، والطاقة النظيفة، والتعبئة، والبناء، والأعمال الخشبية، والصناعات العامة، والأعمال التجارية الاستهلاكية الأخرى. ووعدنا لمستعملي منتجاتنا يربطهم بفرص للابتكار والازدهار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارتنا على www.hbfuller.com

الملاذ الآمن للبيانات التطلعية:
يمكن اعتبار بيانات معينة في هذه الوثيقة بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية للعام 1995. تخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: قد تنطوي معاملات رويال على تكاليف غير متوقعة أو مسؤوليات مالية، وقد يتأثر عملنا أو سعر السهم كنتيجة لعدم اليقين المحيط بالمعاملات؛ المبلغ الكبير من الديون التي تحملناها لتمويل استحواذنا على رويال، وقدرتنا على سدادها أو إعادة تمويلها أو تكبد ديون إضافية في المستقبل، وحاجتنا إلى مبلغ كبير من المال لخدمة وتسديد الديون ودفع الأرباح على الأسهم العادية، وأثر القيود الواردة في اتفاقات الديون لدينا التي تحد من تقدير الإدارة في إدارة الأعمال أو القدرة على دفع الأرباح؛ المخاطر المختلفة على المساهمين من عدم تلقي الأرباح والمخاطر على قدرتنا على متابعة فرص النمو إذا واصلنا تحقيق أرباح وفقا لسياسة توزيع الأرباح الحالية ؛ قد لا نكون قادرين على تحقيق التآزر المتوقع وكفاءة التشغيل من المعاملة في الأطر الزمنية المتوقعة أو على الإطلاق؛ قد لا نكون قادرين على دمج عمليات رويال بنجاح في منطقتنا، أو قد يكون هذا التكامل أصعب، أو مستهلكًا للوقت أو مكلفًا أكثر من المتوقع؛ القدرة على تنفيذ المشروع 1 بفعالية؛ الظروف السياسية والاقتصادية؛ طلب منتج المنتجات التنافسية والأسعار. تكاليف وفورات من مبادرات إعادة الهيكلة؛ مزيج جغرافي ومنتج توافر وسعر المواد الخام؛ علاقات الشركة مع عملائها ومورديها الرئيسيين؛ التغييرات في قوانين الضرائب والتعريفات. تخفيض قيمة العملة وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى؛ تأثير التقاضي والمسائل البيئية؛ تأثير الإعلانات المحاسبية الجديدة ورسوم المحاسبة والاعتمادات؛ ومسائل مماثلة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المخاطر والشكوك المختلفة في ملف الشركة على نموذج لجنة الأوراق المالية 10-كي  للسنة المالية المنتهية في 2 كانون الثاني/ديسمبر 2017. تمثل جميع المعلومات التطلعية أفضل تقدير إداري من هذا التاريخ استنادًا إلى المعلومات المتوفرة حاليًا في قد يثبت المستقبل أنه غير دقيق. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنوع المنتجات التي تبيعها الشركة والمناطق التي تعمل فيها الشركة يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت الزيادة أو النقصان في صافي الإيرادات ناتجًا عن التغيرات في حجم المنتجات المباعة، وتأثير العملة، والتغيرات في مزيج المنتجات، وأسعار البيع. ومع ذلك، فقد تم تضمين أفضل تقديرات الإدارة لهذه التغييرات بالإضافة إلى التغييرات في العوامل الأخرى.

شركة أتش بي فولر والشركات المتفرعة عنها
معلومات مالية مدمجة
بالآلاف، ما عدا كميات الأسهم (غير مدققة)

13 أسبوعا منتهية في 1 ديسمبر، 2018 نسبة الإيرادات الصافية 13 أسبوعا منتهية في 2 ديسمبر، 2017 نسبة الإيرادات الصافية
الإيرادات الصافية $ 768,429 100.0% $ 678,200 100.0%
تكلفة المبيعات (558,829) (72.7%) (509,412) (75.1%)
الربح الإجمالي 209,600 27.3% 168,788 24.9%
نفيات البيع، العامة، الإدارية (139,844) (18.2%) (151,126) (22.3%)
نفقات أخري، صافي (2,324) (0.3%) (26,163) (3.9%)
نفقات الفائدة (27,574) (3.6%) (19,073) (2.8%)
دخل الفائدة 3,005 0.4% 1,762 0.3%
دخل (خسارة) قبل ضرائب الدخل والدخل

من استثمارات الاسهم

42,863 5.6% (25,812) (3.8%)
دخل (ضرائب) فوائد (3,488) (0.5%) 16,691 2.5%
دخل من من استثمارات طرق الأسهم 1,990 0.3% 2,228 0.3%
دخل (خسارة) من العمليات المتواصلة 41,365 5.4% (6,893) (1.0%)
دخل صافي (خسارة) بما في ذلك فوائد غير مسيطرة 41,365 5.4% (6,893) (1.0%)
دخل صافي منسوب للفوائد غير المسيطرة (20) (0.0%) (14) (0.0%)
دخل صافي (خسارة) منسوبة لأتش بي فولر $ 41,345 5.4% $ (6,907) (1.0%)
   دخل من العمليات المتواصلة 0.82 (0.14)
دخل أساسي (خسارة) لكل سهم عام منسوبة لأتش بي فولر $ 0.82 $ (0.14)
دخل أساسي مخفف (خسارة) لكل سهم عام منسوبة لأتش بي فولر

 

دخل من العمليات المتواصلة 0.79 (0.13)
دخل أساسي مخفف (خسارة) لكل سهم عام منسوبة لأتش بي فولر $ 0.79 $ (0.13)
متوسط الأسهم العامة المتبقية:
الأساسية 50,712 50,356
المخففة 52,017 51,724

معلومات مختارة عن الميزانية العمومية (قابلة للتغيير قبل تقديم التقرير السنوي للشركة عن النموذج 10 – كي)

ديسمبر 3، 2016 ديسمبر 2، 2017 ديسمبر 1، 2018
نقد ومكافىء النقد $ 150,793 $ 194,398 $ 142,245
حسابات تجارية متسلمة، صافي 485,719 473,700 351,130
جردات 355,563 372,102 258,096
مدفوعات تجارية 273,378 268,467 162,964
أرصدة إجمالية 4,175,271 4,373,243 2,066,565
دين إجمالي 2,247,527 2,451,910 703,271

شركة أتش بي فولر وشركاتها الفرعية
المعلومات المالية الموحدة
بالآلاف، باستثناء كميات الأسهم (غير مدققة)

 

52 أسبوعا منتهية في

 ديسمبر 1، 2018

نسبة صافي الأرباح 52 أسبوعا منتهية في

ديسمبر 2، 2017

نسبة صافي الأرباح
صافي أرباح  $ 3,041,002 100.0% 2,306,043 100.0%
تكلفة البيع (2,204,108) (72.5%) (1,700,973) (73.8%)
ربح إجمالي 836,894 27.5% 605,070 26.2%
نفقات بيع، عامة، إدارية (582,132) (19.1%) (477,030) (20.7%)
دخل آخر (نفقات) صافي 1,184 0.0% (27,667) (1.2%)
نفقات فوائد (110,994) (3.6%) (43,701) (1.9%)
دخل فوائد 11,774 0.4% 3,927 0.2%
دخل من العمليات المتواصلة قل ضرائب الدخل و دخل من استثمارت طرق الأسهم 156,726 5.2% 60,599 2.6%
فائدة دخل (ضرائب) 6,356 0.2% (9,810) (0.4%)
دخل من استثمارت طرق الأسهم 8,150 0.3% 8,677 0.4%
دخل من العمليات المتواصلة 171,232 5.6% 59,466 2.6%
دخل صافي بما في ذلك فوائد غير مسيطرة 171,232 5.6% 59,466 2.6%
دخل صافي منسوب إلى الفوائد غير مسيطرة (24) (0.0%) (48) (0.0%)
دخل صافي منسوب إلى أتش بي فولر  $ 171,208 5.6%  $ 59,418 2.6%

دخل أساسي للسهم العام منسوب إلى أتش بي فولر

1.18 3.38    دخل من العمليات المتواصلة
 $ 1.18  $ 3.38 دخل أساسي للسهم العام منسوب إلى أتش بي فولر
دخل مخفف للسهم العام منسوب إلى أتش بي فولر
1.15 3.29 دخل من العمليات المتواصلة
 $ 1.15  $ 3.29
دخل مخفف للسهم العام منسوب إلى أتش بي فولر
دخل مخفف للسهم العام منسوب إلى أتش بي فولر
متوسط عدد الأسهم المتبقية:

 

أساسي 50,591 50,370
مخفف 51,975 51,619
الأرباح المعلنة لكل سهم عام
 الدخل لكل سهم قد لا تناسب الإضافة بسبب الكسور
 $ 0.615  $ 0.590

أتش بي فولر والشركات المتفرعة عنها
التناسب مع التنظيم جي
بالآلاف ما عدا كميات الأسهم (غير مدققة)

13 أسبوعا منتهية 52 أسبوعا منتهية

 

1 ديسمبر، 2018 2 ديسمبر، 2017 1 ديسبمر، 2018 2 ديسمبر، 2017
دخل صافي منسوب إلى أتش بي فولر  $ 41,345  $ (6,907)  $ 171,208  $ 59,418
نفقات مشاريع الاستحواذ 616 1,894 2,833 5,258
اتفاق خيار اتصال تونسان 3,555 (1,705) 1,496 (3,946)
إعادة الهيكلة التنظمية 469 789 2,836 15,620
إعادة هيكلة رويال ودمجها 5,930 43,893 20,351 47,423
إصلاح ضريبي
غير ذلك 1,787 (1,415) 514 2,787
دخل معدل صافي منسوب إلى أتش بي فولر 2

إضافة:

46,564

 

36,549 155,962 126,560
نفقات ضرئاب 27,468 17,949 110,624 42,365
دخل ضرائب (3,005) (720) (11,774) (2,886)
ضرائب دخل 13,580 11,226 49,541 46,200
نفقات استهلاك 17,109 14,697 67,910 50,559
نفقات سداد 18,855 13,114 76,490 36,243
أرباح قبل الفوائد، الضرائب والاستهلاك 2 120,571 92,815 448,753 299,041
أسهم مخففة 52,017 51,724 51,975 51,619
دخل مخفف معدل

للسهم العام

منسوب لأتش بي فولر 2

 $ 0.90  $ 0.71  $ 3.00  $ 2.45
عائدات  $ 768,429  $ 678,200  $ 3,041,002  $ 2,306,043
هامش أرباح قبل الفوائد، الضرائب والاستهلاك 2 15.7% 13.7% 14.8% 13.0%

2 صافي الدخل المعدل المنسوب إلى أتش بي فولر، دخل مخفف معدل لكل سهم عادي منسوب إلى  أتش بي فولر. إن القيمة الكاملة للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك المعدلة والهامش المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وسداد الدين هي إجراءات مالية غير معتمدة على مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. صافي الدخل المعدل المنسوب إلى أتش بي فولر يتم تعريف كدخل صاف قبل التعديلات المحددة المبينة أعلاه. يتم تعريف الدخل المخفف المعدل لكل سهم مشترك على أنه صافي الدخل المعدل المنسوب إلى أتش بي فولر على عدد الأسهم العادية المخففة. تعرف الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والاهتلاك بأنها صافي الدخل قبل الفوائد وضرائب الدخل والإهلاك والإطفاء والتعديلات المحددة المبينة أعلاه. يتم تعريف هامش مبادىء المحاسبة المقبولة عموما المعدل على أنه معدل مبادىء المحاسبة المقبولة عموما المعدل مقسومًا على صافي الإيرادات. يقدم الجدول أعلاه تسوية بين صافي الدخل المعدل والمنسوب إلى أتش بي فولر، دخل مخفف معدل لكل سهم عادي منسوب إلى  أتش بي فولر، مبادىء المحاسبة المقبولة عموما المعدلة والهامش المعدل للهام قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى صافي الدخل المنسوب إلى أتش بي فولر، هو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة الذي يتم تحديده والإبلاغ عنه وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.

شركة أتش بي فولر والشركات المتفرعة عنها
معلومات تمويل الأجزاء
بالآلاف (غير مدققة)

13 أسبوعا منتهية في 2 ديسمبر 2017 13 أسبوعا منتهية في 1 ديسمبر 2018
 $ 254,100  $ 278,105 عائدات صافية:
أميركاز للمواد اللاصقة
171,984 184,522 أوروبا، الهند، الشرق الأوسط، أفريقيا
74,609 71,135 آسيا المحيط الهادىء
80,450 105,922 مواد لاصقة بناء
97,057 128,745 مواد لاصقة هندسة
 $ 678,200  $ 768,429 إجمالي أتش بي فولر
$ 17,579 30,430 $ دخل تشغيلي قطاعي:

أميركاز للمواد اللاصقة

68 9,424 أوروبا، الهند، الشرق الأوسط، أفريقيا
5,402 6,939 آسيا المحيط الهادىء
(9,891) 7,212 مواد لاصقة بناء
4,504 15,751 مواد لاصقة هندسة
17,662 $ $ 69,756 إجمالي أتش بي فولر
 $ 39,151  $ 44,988 أرباح معدلة قبل الفوائد، الضرائب، الاستهلاك 2

أميركاز للمواد اللاصقة

18,011 20,937 أوروبا، الهند، الشرق الأوسط، أفريقيا
8,461 9,312 آسيا المحيط الهادىء
9,389 18,460 مواد لاصقة بناء
15,869 27,059 مواد لاصقة هندسة
 $ 90,881 $ 120,756 إجمالي أتش بي فولر
15.4% 16.2% هامش أرباح معدلة قبل الفوائد، الضرائب، الاستهلاك 2

أميركاز للمواد اللاصقة

10.5% 11.3% أوروبا، الهند، الشرق الأوسط، أفريقيا
11.3% 13.1% آسيا المحيط الهادىء
11.7% 17.4% مواد لاصقة بناء
16.4% 21.0% مواد لاصقة هندسة
13.4% 15.7% إجمالي أتش بي فولر

شركة أتش بي والشركات المتفرعة عنها
المعلومات المالية للقطاعات
بالآلاف (غير مدققة)

52 أسبوعا منتهية في 2 ديسمبر، 2017 52 أسبوعا منتهية في 1 ديسمبر، 2018
 $ 907,765  $ 1,099,918 عائدات صافية:
أميركاز للمواد اللاصقة
568,658 738,553 أوروبا، الهند، الشرق الأوسط، أفريقيا
264,692 278,079 آسيا المحيط الهادىء
260,330 446,101 مواد لاصقة بناء
304,598 478,351 مواد لاصقة هندسة
 $ 2,306,043  $ 3,041,002 إجمالي أتش بي فولر
 $ 91,198  $ 115,363 دخل تشغيلي قطاعي:

أميركاز للمواد اللاصقة

18,821 40,060 أوروبا، الهند، الشرق الأوسط، أفريقيا
14,826 17,995 آسيا المحيط الهادىء
(12,975) 32,917 مواد لاصقة بناء
16,170 48,427 مواد لاصقة هندسة
 $ 128,040  $ 254,762 إجمالي أتش بي فولر
 $ 137,583  $ 172,112 أرباح معدلة قبل الفوائد، الضرائب والاستهلاك 2

أميركاز للمواد اللاصقة

62,767 83,491 أوروبا، الهند، الشرق الأوسط، أفريقيا
26,362 29,145 آسيا المحيط الهادىء
26,393 77,834 مواد لاصقة بناء
39,090 81,463 مواد لاصقة هندسة
 $ 292,195  $ 444,045 إجمالي أتش بي فولر
15.2% 15.6% هامش أرباح معدلة قبل الفوائد، الضرائب والاستهلاك 2

أميركاز للمواد اللاصقة

11.0% 11.3% أوروبا، الهند، الشرق الأوسط، أفريقيا
10.0% 10.5% آسيا المحيط الهادىء
10.1% 17.4% مواد لاصقة بناء
12.8% 14.6% إجمالي أتش بي فولر

شركة أتش بي فولر
تنسيق التنظيم جي
بالآلاف ما عدا كميات الأسهم (غير مدققة)

13 أسبوعا منتهية في 52 أسبوعا منتهية في
1 ديسمبر، 2018 2 ديسمبر، 2017 1 ديسمبر، 2018 2 ديسمبر، 2017
دخل قبل الضرائب

دخل من طريقة استثمارات الأسهم

 $ 42,863  $ (25,812)  $ 156,726  $ 60,599
تعديلات:

تكاليف استحواذ المشاريع

848 2,846 3,957 7,990
اتفاق خيار اتصال تونسان 3,555 (1,705) 1,496 (3,946)
إعادة الهيكلة التنظيمية 544 1,018 2,840 19,963
إعادة هيكلة رويالا ودمجها 8,094 66,486 28,566 71,917
إصلاح الضرائب 305 305
غير ذلك 1,965 2,728 3,487 7,608
دخل معدل قبل ضرائب الدخل والدخل من استثمارات طريقة الأسهم 3  $ 58,174  $ 45,561  $ 197,377   $ 164,131

3 الدخل المعدل قبل ضرائب الدخل والدخل من الاستثمارات في الأسهم هو مقياس مالي لا يتفق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما. يتم تعريف الدخل المعدل قبل ضرائب الدخل والإيرادات من الاستثمارات في الأسهم كدخل قبل ضرائب الدخل والإيرادات من استثمارات حقوق الأسهم قبل التعديلات المحددة أعلاه.  يقدم الجدول أعلاه تسوية بين الدخل المعدل قبل ضرائب الدخل والإيرادات من الاستثمارات في الأسهم إلى الدخل قبل ضرائب الدخل والإيرادات من الاستثمارات في حقوق الأسهم، وهو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة الذي يتم تحديده والإبلاغ عنه وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.

شركة أتش بي فولر والشركات المتفرعة عنها
تنسيق تنظيم جي
بالآلاف ما عدا كمات الأسهم (غير مدققة)

13 أسبوعا منتهية 52 أسبوعا منتهية
1 ديسمبر 2018 2 ديسمبر 2017 1 ديسمبر 2018 2 ديسمبر 2017
ضرائب الدخل
: تعديلات
 $ (3,488)  $ 16,691  $ 6,356  $ (9,810)
نفقات استحواذ مشاريع (232) (952) (1,124) (2,732)
إعادة هيكلة تنظيمية (75) (230) (4) (4,343)
إعادة هيكلة رويال ودمجها (2,164) (22,592) (8,215) (24,494)
إصلاح ضريبي (7,444) (43,582)
غير ذلك (177) (4,143) (2,972) (4,821)
ضرائب دخل معدلة 4  $ (13,580)  $ (11,226)  $ (49,541)  $ (46,200)
طرق الأسهم  $ 58,174  $ 45,561  $ 197,377 $ 164,131
معدل ضرائب دخل فعلية معدلة 4 23.3% 24.6% 25.1% 28.1%

4 ضرائب الدخل المعدلة ومعدل الضريبة الفعلي المعدل هي مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما.  يتم تعريف ضرائب الدخل المعدلة على أنها ضرائب الدخل قبل التعديلات المحددة أعلاه. يتم تعريف معدل الضريبة الفعلي المعدل على أنه ضرائب الدخل مقسومة على الدخل المعدل قبل ضرائب الدخل والدخل من استثمارات طريقة الأسهم. يوفر الجدول أعلاه تسوية بين ضرائب الدخل المعدلة ومعدل الضريبة الفعلي المعدل على ضرائب الدخل، وهو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة والذي يتم تحديده والإبلاغ عنه وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.

 شركة أتش بي فولر والشركات المتفرعة عنها
تنسيق تنظيم جي
بالآلاف ما عدا كمات الأسهم (غير مدققة)

52 أسبوعا منتهية 13 أسبوعا منتهية
2 ديسمبر 2017 1 ديسمبر 2018 2 ديسمبر 2017 1 ديسمبر 2018
 $ 2,306,043   $ 3,041,002  $ 678,200 $ 768,429 صافي العائدات
$ 605.070 $ 836,894 $ 168,788  $ 209,600 الربح الإجمالي
26.2% 27.5% 24.9% 27.3% هامش الربح الإجمالي
التعديلات:
4,287 2,521 1,344 526 نفقات استحواذ المشاريع
11,452 1,533 442 235 إعادة الهيكلة التنظيمية
10,781 5,027 10,781 2,810 إعادة هيكلة رويال ودمجها
(1,900) 2,407 (1,052) 2,407 غير ذلك
$ 629,690 $ 848,382  $ 180,303 $ 215,578 ربح إجمالي معدل 5
27.3% 27.9% 26.6% 28.1% هامش ربح إجمالي معدل 5

5 الأرباح الإجمالية المعدلة وهامش الربح الإجمالي المعدل هي مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما. يتم تعريف الربح الإجمالي المعدل وهامش الربح الإجمالي المعدل على أنه إجمالي الربح وإجمالي هامش الربح باستثناء التعديلات المحددة أعلاه. يوفر الجدول أعلاه تسوية بين إجمالي الربح المعدل وإجمالي هامش الربح إلى إجمالي الربح وهامش الربح الإجمالي، وهو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة والذي يتم تحديده والإبلاغ عنه وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.

أتش بي فولر والشركات المتفرعة عنها
تناسب التنظيم جي
بالآلاف (غير مدققة)

52 أسبوعا منتهية 13 أسبوعا منتهية
2 ديسمبر 2017 1 ديسمبر 2018 2 ديسمبر 2017 1 ديسمبر 2018
(477,030) $ (582,132) $ (151,126) $ (139,844) $ نفقات البيع، العامة والإدارية
تعديلات:
3,561 1,436 1,359 323 تكاليف مشاريع الاستحواذ
(4,233) 1,126 (1,780) 3,450 تونسان
8,511 1,308 577 309 إعادة هيكلة تنظيمية
35,387 23,370 29,957 5,114 ودمجها
305 305 إصلاح ضريب
9,508 5,851 3,780 (442) غير ذلك
(424,296) $ (548,736) $ (117,233) $ (130,785) $ تكاليف بيع، عام وإدارية معدلة 6

6 النفقات المعدلة والنفقات العامة والإدارية هي تدبير مالي لا يعتمد مبادئ المحاسبة المقبولة عموما.  يتم تعريف النفقات المعدلة والنفقات العامة والإدارية على أنها نفقات بيع وعامة وإدارية باستثناء التعديلات المحددة أعلاه. يوفر الجدول أعلاه تسوية بين النفقات المعدلة والنفقات العامة والإدارية إلى نفقات البيع والعامة والإدارية، وهي المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة والذي يتم تحديده والإبلاغ عنه وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.

41,345$ (28,411) 69,756  $ 15,751    $ 7,212 $ 6,939 9,424 $ 30,430 13 أسبوعا منتهية في 1 ديسمبر 2018

تعديلات:

616 (232) 848 10 12 10 22 794 نفقات مشاريع الاستحواذ
3,555 106 3,449 3,449 اتفاق خيار اتصال تونسان
469 (75) 544 4 163 4 361 12 إعاد\ة الهيكلة التنظيمية
5,930 (1,995) 7,925 1,284 1,532 401 3,067 1,641 إعادة هيكلة رويال ودمجها
(7,138) (7,443) 305 38 38 36 77 116 إصلاح ضريبي
7 (178) 1,965 (102) (2) (97) 142 2,024 غير ذلك

أتش بي فولر والشركات المتفرعة عنها
تناسب التنظيم جي
بالآلاف (غير مدققة)

أتش بي فولر مدمجة غير مخصصة شركاتي إجمالي لاصقات الهندس لاصقات البناء آسيا المحيط الهادي أوروبا، الهند، الشرق الأوسط وأفريقي أميركاز للمواد اللاصقة
46,564 (38,228) 84,792 20,434 8,955 7,293 13,093 35,017 صافي دخل منسوب لأتش بي

إضافة:

27,468 27,468 نفقات فوائد
(3,005) (3,005) دخل فوائد
13,580 13,580 ضرائب دخل
17,109 17,109 2,515 3,091 1,599 5,400 4,504 نفقات استهلاك
18,855 18,855 4,110 6,414 420 2,444 5,467 نفقات سداد
120,571 $ (185) $ 120,756 $ 27,059 $ 18,460 $ 9,312 $ 20,937 $ 44,988 $ أرباح معدلة بعد الفائدة والرائب والاستهلاك 2
أتش بي فولر  مدمجة أتش بي فولر  مدمجة إجمالي لاصقات الهندسة لاصقات البناء آسيا المحيط الهاديء          أوروبا، الهند، الشرق الأوسط وأفريقي أميركاز للمواد اللاصقة
 $ 171,208  $ 83,554)  $ 254,762  $ 48,427 32,917 17,995 40,060 115,363 52 أسبوعا منتهية 1 ديسمبر 2018

صافي دخل أتش بي فولر

2,833 (1,124) 3,957 95 48 45 95 3,674 تعديلات
تكاليف مشاريع الاستحواذ
1,496 370 1,126 1,126 اتفاق خيار اتصال تونسان
2,836 (4) 2,840 9 922 9 1,701 199 إعادة هيكلة تنظيمية
20,351 (8,046) 28,397 4,065 5,963 1,925 7,663 8,781 إعادة هيكلة رويال ودمجها
(43,276) (43,581) 305 38 38 36 77 116 إصلاح ضريبي
514 (7,744) 8,258 687 786 651 1,712 4,422 غير ذل
155,962 (143,683) 299,645 54,447 40,674 20,661 51,308 132,555 دخل صافي معدل منسوب لأتش بي فولر 2
110,624 110,624 إضافة:
تكاليف فوائد
(11,774) (11,774) دخل فوائد
49,541 49,541 ضرائب دخل
67,910 67,910 9,969 11,653 6,574 22,088 22,088 نفقات استهلاك
76,490 76,490 17,047 25,507 1,910 10,095 21,931 نفقات سداد
448,753 4,708 444,045 81,463 77,834 29,145 83,491 172,112 ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 2

ملاحظة: أرباح ما قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك المعدلة هي مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما. تقدم     الجداول أعلاه تسوية بين الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لكل جزء إلى صافي الدخل المنسوب إلى أتش بي فولر لكل شريحة،وهي المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة الذي يتم تحديده والإبلاغ عنه وفقًا لمعيار المبادىء المحاسبية المتفق عليها عموما.

شركة أتش بي فولر والشركات المتفرعة عنها
تناسب التنظيم جي
بالآلاف (غير مدققة)

             أميركاز للمواد اللاصقة  أوروبا، الهند، الشرق الأوسط، أوروبا

 

آسيا المحيط الهاديء         

 

مواد لاصقة بناء

 

مواد لاصقة هندسة

 

   إجمالي

 

غير مخصصة شركاتية

 

أتش بي فولر مدمجة
13 أسبوعا منتهية في 2 ديسمبر 2017

صافي عائدات منسوبة إلى أتش بي فولر

تعديلات:

17,579

 

68

 

5,402

 

(9,891)

 

4,504 17,662 (24,569) (6,907)
نفقات استحواذ المشاريع 2,760

 

(71)

 

(34)

 

(35)

 

83 2,703

 

(809)

 

1,894

 

اتفاق اتصال تونسان

 

 

 

 

   (1,780)

 

(1,780)

 

75 (1,705)

 

إعادة هيكلة تنظية 130

 

514

 

35

 

274

 

66 1,019

 

(230)

 

789
رويال 10,362

 

10,024

 

621 12,283

 

7,448

 

40,738

 

3,155

 

43,893
غير ذلك 713

 

946

 

451

 

142

 

476

 

2,728

 

(4,143)

 

(1,415)

 

عائد صافي  معدل منسوب لأتش بي فولر 31,544 11,481 6,475 2,773 10,797 63,070 (26,521) 36,549
إضافة:

نفقات فوائد

17,949 17,949
دخل فوائد (720) (720)
ضرائب دخل 11,226 11,226
نفقات استهلاك 4,056 4,656 1,525 2,378 2,082 14,697 14,697
نفقات سداد 3,551 1,874 461 4,238 2,990 13,114 13,114
أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 2  $ 39,151  $ 18,011 8,461 9,389 15,869 90,881 1,934 92,815

  شركة أتش بي فولر والشركات المتفرعة عنها
تناسب التنظيم جي بالآلاف

(غير مدققة)

 

  أميركاز للمواد اللاصقة

 

أوروبا، الهند، الشرق الأوسط، أوروبا آسيا المحيط الهاديء

 

مواد لاصقة بناء

 

مواد لاصقة هندسة

 

إجمالي غير مخصصة شركاتية أتش بي فولر مدمجة
52 أسبوعا منتهية في 2 ديسمبر 2017

عائد صافي منسوب لأتش بي فولر

تعديلات:

91,198

 

18,821

 

14,826

 

(12,975)

 

16,170

 

128,040

 

(68,622)

 

59,418
نفقات مشاريع استحواذ 6,904

 

312

 

151

 

157 323 7,847

 

(2,589)

 

5,258

 

اتفاق اتصال تونسان (4,233)

 

(4,233)

 

287

 

(3,946)

 

إعادة هيكلة تنظيمية 2,444

 

8,973

 

1,790

 

5,895

 

861

 

19,963

 

(4,343)

 

15,620

 

إعادة هيكلة رويال 11,850

 

11,220

 

731

 

14,022

 

8,345

 

46,168

 

1,255

 

47,423

 

غير ذلك 2,188 2,379 1,133 711 1,197 7,608 (4,821) 2,787
عائد صافي معدل منسوب لأتش بي فولر 2 114,584 41,705 18,631 7,810 22,663 205,393 (78,833) 126,560
إضافة

نفقات فوائد

42,365 42,365
دخل فوائد (2,886) (2,886)
ضرائب دخل 46,200 46,200
استهلاك 14,491 15,917 5,976 7,432 6,743 50,559 50,559
نفقات سداد 8,508 5,145 1,755 11,151 9,684 36,243 36,243
أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 2 137,583 62,767 26,362 26,393 39,090 292,195 6,846 299,041

 ملاحظة: أرباح ما قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك المعدلة هي مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما. تقدم الجداول أعلاه تسوية بين الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لكل جزء إلى صافي الدخل المنسوب إلى أتش بي فولر لكل شريحة، وهي المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة الذي يتم تحديده والإبلاغ عنه وفقًا لمعيار المبادىء المحاسبية المتفق عليها عموما.

شركة أتش بي فولر والشركات المتفرعة عنها
معلومات تمويل الشرائح
نمو العائدات الصافية
(غير مدققة)
13 أسبوعا منتهية 1 ديسمبر 2018

مجموع أتش بي فولر

 

مواد لاصقة هندسية

 

مواد لاصقة بناء

 

آسيا المحيط الهادىء

 

أوروبا، الهند، الشرق الأوسط، أفريقا أميركاز للمواد اللاصقة

 

3.5% 2.1% 0.2% 2.4%

 

4.3%

 

5.0%

 

خليط حجم السعر
(0.1%)

 

15.8%

 

(1.0%)

 

(3.1%)

 

(1.5%)

 

(4.0%)

 

 
0.4%

 

(1.1%)

 

(2.5%)

 

(1.1%)

 

0.3%

 

2.4%

 

 
14.7% 19.8% 35.9% 1.1% 12.1% 11.8% استحواذ
18.5%

 

36.6%

 

32.6%

 

(0.7%)

 

15.2%

 

15.2%

 

  نمو عملة ثابت 7
(5.2%)

 

(4.0%)

 

(1.0%)

 

(4.0%)

 

(7.9%)

 

(5.8%)

 

أف/أكس

 

13.3% 32.6% 31.6% (4.7%) 7.3% 9.4%  
3.8%

 

16.8%

 

(3.3%)

 

(1.8%)

 

3.1%

 

3.4%

 

نمو عائد ثابت 7

52 أسبوعا منتهية في 1 ديسمبر 2018

إجمالي أتش بي فولر مواد لاصقة هندسة

 

مواد لاصقة بناء

 

آسيا المحيط الهاديء

 

أوروبا، الهند، الشرق الأوسط، أفريقيا أميركاز للمواد اللاصقة
3.4% 4.8% 0.0% 1.4% 4.4% 3.8% سعر
(0.3%) 9.2% (0.2%) 0.9% (0.9%) (3.4%) حجم
0.6% 0.7% (1.0%) (0.5%) (0.5%) 1.4% خليط
28.3% 39.9% 72.4% 1.5% 24.3% 22.1% استحواذ
32.0% 54.6% 71.2% 3.3% 28.2% 23.9%   نمو عملة ثابت
(0.1%) 2.5% 0.2% 1.8% 1.7% (2.7%) أف/أكس
31.9% 57.1% 71.4% 5.1% 29.9% 21.2%  
3.7% 14.7% (1.2%) 1.8% 3.9% 1.8% نمو عائد طبيعي

7 النمو المستمر لعائدات العملة هو مقياس مالي غير وفقًا لمعايير مبادىء المحاسبة المقبولة عموما يُعرف كتغيرات في الإيرادات بسبب السعر والحجم والخليط والاستحواذ، ويستثني التغيرات في الإيرادات المدفوعة بترجمة العملات الأجنبية. نمو الإيرادات العضوية هو مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما يعرف كنمو مستمر في إيرادات العملة ناقص النمو من عمليات الاستحواذ.

1تم تقديم نتائج أولية لتعكس الدمج التاريخي لأتش بي فولر ورويال اعتبارًا من الفترات السابقة القابلة للمقارنة قبل الشراء في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2017. تم تقديم النتائج الأولية والمطابقة لمخرجات مبادئ المحاسبة المقبولة عموما  في نموذج 8 – كي بتاريخ 28 آذار/مارس 2018.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/803918/HB_Fuller_Logo.jpg

أدنوك العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط

  • الخطوة تأتي بعد توحيد الهوية المؤسسية لأدنوك وتسليط الضوء على النطاق الكبير لأعمالها ومساهمتها الإيجابية في اقتصاد الدولة وتأثيرها في قطاع النفط والغاز
  • أدنوك مستمرة في تنفيذ نقلة نوعية تعزز مكانتها شركةً متكاملةً للطاقة، رائدة عالمياً، تركز على استراتيجية استباقية للتسويق والاتصال

أبوظبي، 22 يناير 2019: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عن اختيار علامتها التجارية (هويتها) الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط في قطاع الأعمال (B2B)، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مؤسسة “براند فاينانس” العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

(https://mma.prnewswire.com/media/811542/ADNOC_Arabic_Infographic.jpg)https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_fwljy755/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1

وتعد أدنوك أول شركة نفط وغاز إقليمية يتم تصنيفها ضمن تقرير “براند فاينانس جلوبال 500” السنوي، حيث تم تقييم علامتها التجارية بـ 8.9 مليار دولار أمريكي (32.69 مليار درهم)، كما تعتبر الشركة واحدة من خمس علامات تجارية في الشرق الأوسط ضمن قائمة أكثر 500 علامة تجارية قيمةً في العالم.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: “تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على التفكير الاستباقي واستشراف المستقبل، تعمل أدنوك على تنفيذ نقلة نوعية شاملة ومتكاملة على مستوى المجموعة مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المبتكرة لتحقيق أقصى قيمة من أعمالها في مختلف مراحل ومجالات قطاع النفط والغاز”.

وأضاف: “إن مسيرة النمو والتطور التي تشهدها أدنوك ترافقها استراتيجية استباقية للتسويق والاتصال المؤسسي تتسم بالشفافية وتعمل على نشر الوعي والتعريف بالنطاق الكبير لحجم أعمال الشركة ومدى مساهمتها الإيجابية في اقتصاد الدولة، وتأثيرها في قطاع النفط والغاز العالمي. ومما لا شك فيه أن الدخول القوي لأدنوك كأول شركة من قطاع النفط والغاز تشغل المركز الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط في قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة، يعد مؤشراً على التقدم الكبير الذي تحققه الشركة مستندة إلى تاريخها العريق، والجهود المخلصة لكوادرها السابقين والحاليين، ويمثل هذا التكريم تقديراً مُستحقاً لهذه الجهود فيما نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من جميع مواردنا”.

يشار إلى أن أدنوك حققت خطوات مهمة على مدى العامين والنصف الماضيين كان أبرزها توحيد أعمال المجموعة وهويتها المؤسسية، وبدء تعاملها مع أسواق رأس المال العالمية لأول مرة، وإجراء أول اكتتاب عام على أسهم إحدى شركاتها، وإفساح باب المشاركة في الامتيازات أمام شركاء استراتيجيين جدد، وإطلاق مزايدة تنافسية لمنح تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في أبوظبي، وبدء عملية تحول رقمي شاملة، واتخاذ خطوات للتوسع دولياً.

من جانبه، قال ديفيد هيج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “براند فاينانس”: “فيما تسعى أدنوك للاستفادة من الفرص التي تتيحها التغيرات المستمرة في أسواق الطاقة، شهدت علامتها التجارية نمواً كبيراً. ويأتي تصنيف أدنوك العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإدراجها ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية في العالم، نتيجة لالتزامها في أن تصبح نموذجاً لشركات النفط الوطنية في المستقبل، وانعكاساً للدور المهم الذي تقوم به في تحفيز ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى دولة الإمارات”.

وتعُرَّف “قيمة العلامة التجارية” بأنها صافي الفائدة الاقتصادية التي تعود لمالكها عند ترخيصها في السوق المفتوحة. ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال سجل نتائج يشمل مجموعة من المعايير والعوامل، بما في ذلك الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال، ويتم استخدامها لتحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.

وتعد “براند فاينانس”، التي تأسست في عام 1996، مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات، ويقع مقرها الرئيسي في حي المال والأعمال (سيتي) في العاصمة البريطانية لندن، وتغطي فروعها أكثر من 20 دولة. وتقوم “براند فاينانس” سنوياً بتقييم أكثر من 3500 علامة تجارية في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية، ويتم إدراج أكثر 500 علامة تجارية قيمةً ضمن قائمة “براند فاينانس جلوبال 500”.

وبالإضافة إلى أدنوك، جاءت علامتان تجاريتان أخريان في الدولة هما “اتصالات” و”طيران الإمارات” ضمن قائمة “براند فاينانس جلوبال 500” التي تصدرتها شركة “أمازون”، وشملت كذلك “آي بي إم” و”شل” و”مرسيدس-بنز” و”سامسونج” و”ستيت جريد” الصينية التي كانت العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطاع الأعمال بين الشركات في آسيا.

نبذة عن “أدنوك”:

تعدّ شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” واحدة من أكبر مجموعات شركات الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة الرائدة على مستوى العالم، حيث يبلغ إنتاجها 3 ملايين برميل من النفط الخام، و10.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً. ومن خلال 14 شركة فرعية متخصصة ومشروعاً مشتركاً، تعتبر أدنوك محفزاً أساسياً للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adnoc.ae .

أدنوك العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط

  • الخطوة تأتي بعد توحيد الهوية المؤسسية لأدنوك وتسليط الضوء على النطاق الكبير لأعمالها ومساهمتها الإيجابية في اقتصاد الدولة وتأثيرها في قطاع النفط والغاز
  • أدنوك مستمرة في تنفيذ نقلة نوعية تعزز مكانتها شركةً متكاملةً للطاقة، رائدة عالمياً، تركز على استراتيجية استباقية للتسويق والاتصال

أبوظبي، 22 يناير 2019: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عن اختيار علامتها التجارية (هويتها) الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط في قطاع الأعمال (B2B)، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مؤسسة “براند فاينانس” العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

(https://mma.prnewswire.com/media/811542/ADNOC_Arabic_Infographic.jpg)https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_fwljy755/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1

وتعد أدنوك أول شركة نفط وغاز إقليمية يتم تصنيفها ضمن تقرير “براند فاينانس جلوبال 500” السنوي، حيث تم تقييم علامتها التجارية بـ 8.9 مليار دولار أمريكي (32.69 مليار درهم)، كما تعتبر الشركة واحدة من خمس علامات تجارية في الشرق الأوسط ضمن قائمة أكثر 500 علامة تجارية قيمةً في العالم.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: “تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على التفكير الاستباقي واستشراف المستقبل، تعمل أدنوك على تنفيذ نقلة نوعية شاملة ومتكاملة على مستوى المجموعة مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المبتكرة لتحقيق أقصى قيمة من أعمالها في مختلف مراحل ومجالات قطاع النفط والغاز”.

وأضاف: “إن مسيرة النمو والتطور التي تشهدها أدنوك ترافقها استراتيجية استباقية للتسويق والاتصال المؤسسي تتسم بالشفافية وتعمل على نشر الوعي والتعريف بالنطاق الكبير لحجم أعمال الشركة ومدى مساهمتها الإيجابية في اقتصاد الدولة، وتأثيرها في قطاع النفط والغاز العالمي. ومما لا شك فيه أن الدخول القوي لأدنوك كأول شركة من قطاع النفط والغاز تشغل المركز الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط في قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة، يعد مؤشراً على التقدم الكبير الذي تحققه الشركة مستندة إلى تاريخها العريق، والجهود المخلصة لكوادرها السابقين والحاليين، ويمثل هذا التكريم تقديراً مُستحقاً لهذه الجهود فيما نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من جميع مواردنا”.

يشار إلى أن أدنوك حققت خطوات مهمة على مدى العامين والنصف الماضيين كان أبرزها توحيد أعمال المجموعة وهويتها المؤسسية، وبدء تعاملها مع أسواق رأس المال العالمية لأول مرة، وإجراء أول اكتتاب عام على أسهم إحدى شركاتها، وإفساح باب المشاركة في الامتيازات أمام شركاء استراتيجيين جدد، وإطلاق مزايدة تنافسية لمنح تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في أبوظبي، وبدء عملية تحول رقمي شاملة، واتخاذ خطوات للتوسع دولياً.

من جانبه، قال ديفيد هيج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “براند فاينانس”: “فيما تسعى أدنوك للاستفادة من الفرص التي تتيحها التغيرات المستمرة في أسواق الطاقة، شهدت علامتها التجارية نمواً كبيراً. ويأتي تصنيف أدنوك العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإدراجها ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية في العالم، نتيجة لالتزامها في أن تصبح نموذجاً لشركات النفط الوطنية في المستقبل، وانعكاساً للدور المهم الذي تقوم به في تحفيز ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى دولة الإمارات”.

وتعُرَّف “قيمة العلامة التجارية” بأنها صافي الفائدة الاقتصادية التي تعود لمالكها عند ترخيصها في السوق المفتوحة. ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال سجل نتائج يشمل مجموعة من المعايير والعوامل، بما في ذلك الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال، ويتم استخدامها لتحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.

وتعد “براند فاينانس”، التي تأسست في عام 1996، مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات، ويقع مقرها الرئيسي في حي المال والأعمال (سيتي) في العاصمة البريطانية لندن، وتغطي فروعها أكثر من 20 دولة. وتقوم “براند فاينانس” سنوياً بتقييم أكثر من 3500 علامة تجارية في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية، ويتم إدراج أكثر 500 علامة تجارية قيمةً ضمن قائمة “براند فاينانس جلوبال 500”.

وبالإضافة إلى أدنوك، جاءت علامتان تجاريتان أخريان في الدولة هما “اتصالات” و”طيران الإمارات” ضمن قائمة “براند فاينانس جلوبال 500” التي تصدرتها شركة “أمازون”، وشملت كذلك “آي بي إم” و”شل” و”مرسيدس-بنز” و”سامسونج” و”ستيت جريد” الصينية التي كانت العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطاع الأعمال بين الشركات في آسيا.

نبذة عن “أدنوك”:

تعدّ شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” واحدة من أكبر مجموعات شركات الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة الرائدة على مستوى العالم، حيث يبلغ إنتاجها 3 ملايين برميل من النفط الخام، و10.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً. ومن خلال 14 شركة فرعية متخصصة ومشروعاً مشتركاً، تعتبر أدنوك محفزاً أساسياً للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adnoc.ae .

METRO Leverages Zilliant IQ Platform in Turkey

Actionable intelligence for smarter B2B foodservice decisions

AUSTIN, Texas, Jan. 22, 2019 /PRNewswire/ — Zilliant, a multi-tenant SaaS company that helps B2B enterprises turn data into actionable intelligence to accelerate profitable growth, today announced that METRO, a leading international specialist in food wholesale and retail, will implement and utilize the Zilliant Price IQ platform in Turkey.

“We believe that Zilliant is the right partner to support our ambitious growth plans,” said METRO Cash & Carry Foodservice Director Deniz Alkaḉ. “They are uniquely positioned to deliver optimized pricing guidance in both our Cash & Carry and Foodservice Delivery (FSD) businesses.”

METRO had investigated multiple software companies in the marketplace and concluded that Zilliant Price IQ was the only solution able to simultaneously address both shelf and FSD pricing optimization. Using a thorough business diagnostic process, Zilliant uncovered significant pricing opportunities by leveraging AI and advanced analytics, therefore solidifying METRO’s decision to engage in a long-term partnership with Zilliant.

“We’re thrilled to expand our relationship with the METRO group,” said Zilliant President & CEO Greg Peters. “Zilliant is uniquely positioned among price optimization and prescriptive sales solution vendors to deliver a single solution and instance that can enable B2B companies to accelerate profitable growth with AI-driven actionable insights that result in smarter commercial decisions throughout the company.”

To learn more about how Zilliant helps foodservice distributors, please visit https://www.zilliant.com/solutions/food-service-distribution/

About METRO
METRO is a leading international specialist in wholesale and food retail. The company operates in 35 countries and employs more than 150,000 people worldwide. In financial year 2015/16, METRO generated sales of around €37 billion. The company provides custom solutions to meet the regional and international needs of its wholesale and retail customers. With its sales brands METRO/MAKRO Cash & Carry and Real, as well as delivery services and digitalisation initiatives, METRO sets the standards for tomorrow: for customer focus, digital solutions and sustainable business models. METRO/MAKRO Cash & Carry operates more than 750 wholesale stores in 25 countries with a workforce of about 100,000 employees. More information at www.METROag.de.

About Zilliant

Zilliant helps B2B enterprises turn data into actionable intelligence that accelerates profitable growth. The Zilliant IQ™ Platform uses AI to deliver actionable, real-time sales and pricing intelligence for traditional and digital channels, so you can maximize the immediate value of every transaction – and the lifetime value of every customer. Learn more at www.zilliant.com or follow Zilliant on Twitter and LinkedIn.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/322835/Zilliant.jpg

بحث جديد من ئركة ديلويت يحدد أربعة أسباب قيادة تحقق النجاح في الثورة الصناعية الرابعة: المثرون الاجتماعيون، أبطال المواهب، المقررون المدفوعون بالبيانات ومحركو الابتكار الاضطرابي

  • استبيان عالمي للقادة التنفيذيين يقدم معرفة متبصرة لإرشاد قادة الأعمال في إدارة تغييرات وتحولات الصناعة 4.0
  • التأثير المجتمعي وتطوير المواهب يتصدر قائمة أولويات قادة الأعمال

دافوس، سويسرا، 21 كانون الثاني/يناير، 2019 / بي آر نيوزواير / — مع بدء الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0) في إعادة صوغ كيف يعيش العالم ويعمل، يواجه القادة العالميون ضغوط التحضير لأعمالهم التجارية وقواهم العاملة لهذه الحقبة الجديدة. ويبرز من هذا التحول للصناعة 4.0 سمات قيادة محددة تم اكتشافها في تقرير ديلويت السنوي الثاني الخاص بالجهوزية، وهو بعنوان النجاح المتجسد في الثورة الصناعية الرابعة Success Personified in the Fourth Industrial Revolution، الذي يقدم معرفة متبصرة بالصفات التي تميز بين القادة الأكثر فعالية والمؤسسات الناجحة.

وقد توصل استطلاع هذا العام، الذي أجري على أكثر من 2000 مدير تنفيذي في 19 دولة، إلى أن المسؤولين التنفيذيين يرغبون حقاً في تحسين العالم وأن لديهم فهمًا واضحًا لتحدي المهارات الماثل أمامهم.  ومع ذلك، يبدو أن الحواجز التنظيمية على الطريق تحد من تطوير استراتيجيات الصناعة 4.0 الفعالة، وهي لا تزال تتجنب الاستثمار في التكنولوجيا الجريئة التي ستقود الابتكار والاضطراب الابتكاري. في مجالين هامين – التأثير المجتمعي وتنمية المواهب – تغيرت مواقف الرؤساء التنفيذيين بشكل كبير عن العام 2017، مما يشير إلى أن القادة أصبحوا أكثر واقعية بشأن ما يتطلبه النجاح في الصناعة 4.0.

وقال بونيت رينجين، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت غلوبال: “في العام الماضي، وعلى الرغم من أن القادة كانوا قد بدأوا للتو في فهم كيف ستغير الصناعة 4.0 قطاع الأعمال والمجتمع، فقد أعربوا عن ثقتهم في جهوزيتم. ومع ذلك، أظهرت أعمالهم عدم توافق كبير بين ثقتهم في مواجهة هذه التغييرات واستعدادهم الفعلي للتصدي لها. واليوم، أصبح القادة أكثر واقعية بشأن ما سيتطلبه النجاح، ويبدو أنهم يركزون بشكل خاص على التأثير الاجتماعي وتنمية القوى العاملة، كمكونين حاسمين لنجاحهم في المستقبل “.

تجسد النجاح في الثورة الصناعية الرابعة: سمات القيادة الأربع لعصر من التغيير وعدم اليقين
على الرغم من عدم وجود وصفة واحدة للنجاح في كيفية التعامل مع التحول الصناعي السريع، إلا أنه من المفيد أن نفهم كيف يقترب بعض القادة من هذه البيئة المتغيرة باستمرار. المنظمات التي يترأسها قادة يجسدون خصائص شخصيات الصناعة 4.0 – الالتزام بفعل الخير؛ اتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات؛ رؤيا جريئة وطويلة الأجل للتكنولوجيا؛ والجرأة في تنمية القوى العاملة – هي مستعدة للبقاء والازدهار.

يستكشف بحث ديلويت أنواع القادة الذين يتخذون إجراءات فعالة، حيث يحققون أكبر قدر من التقدم، وما الذي يميز القادة الأكثر نجاحًا عن بعضهم البعض. يمكن لشخصيات القيادة هذه – “المؤثرون الاجتماعيون”، و “المقررون اعتمادا على البيانات”، و”محركو الابتكار الاضطرابي” و “أبطال المواهب” – أن يكونوا نموذجًا للقادة على مستوى العالم في سياق مواجهة التحديات المرتبطة بتحويل الثورة الصناعية الرابعة.

تزن قيمة الغرض؟ فوائد التأثيرات الاجتماعية
وكشفت دراسة هذا العام أن التأثير المجتمعي (34 في المئة) هو أهم عامل يستخدمه قادة الأعمال لقياس النجاح – وهو إجمالي الأداء المالي (17 في المئة) ورضا الموظفين (17 في المئة) مجتمعين. بالإضافة إلى ذلك، أشار أكثر من نصف المديرين التنفيذيين العالميين الذين شملهم المسح (53 في المئة) إلى أن تأثيرهم على المجتمع قد أسفر عن تدفقات جديدة للإيرادات – مما يثبت أن الغرض والربح يمكن أن يتعايشا في الصناعة 4.0.

المؤثرون الاجتماعيون
“”المؤثرون الاجتماعيون” هم القادة الذين يعتبرون المبادرات المجتمعية أساسية لأعمالهم. لقد أثبتوا نجاحهم في “القيام بعمل جيد من خلال القيام بعمل الخير” من خلال توليد مصادر دخل جديدة من خلال منتجات أو خدمات واعية اجتماعياً أو بيئياً. ونعتقد أن هذه المبادرات، في أكثر الأحيان، تساهم في الربحية. المؤثرون الاجتماعيون” هم أكثر ثقة في قدرتهم على التعامل مع تحديات القوى العاملة في الصناعة 4.0 – هم أكثر احتمالا بنسبة 12 في المائة للإشارة إلى أن تكوين قوتهم العاملة على استعداد للتحول الرقمي وإظهار استعداد أكبر بكثير لتدريب العمال (54 في المئة مقابل 37 بالمئة).

في الصناعة 4.0، يتم ترك استراتيجية في الخلف
أشار ثلث قادة العالم إلى الافتقار إلى رؤيا القيادة باعتبارها التحدي الأكبر الذي تواجهه منظماتهم في تكييف استراتيجيات الأعمال لتلبية احتياجات الغد. كما تتعثر الاستراتيجية عندما يتعلق الأمر بتطبيق التكنولوجيات الجديدة، حيث أبلغ القادة عن مخاوفهم بشأن الكثير من خيارات التكنولوجيا وصعوبة مواكبة معدل التغيير. يعتقد 29٪ فقط من المديرين التنفيذيين أن منظماتهم حددت بوضوح عمليات صنع القرار، لذا ليس من المفاجئ أن المديرين التنفيذيين يكافحون لمواصلة التعايش مع التغيير.

“المقررون المستندون إلى البيانات
العقبات الاستراتيجية، مثل الصوامع التنظيمية، يمكن أن تعقد عمليات صنع القرار وتعوق الابتكار. ومع ذلك، فإن “المقررين المعتمدين على البيانات” يتغلبون على هذه التحديات من خلال منهج منظم يركز على البيانات ويكونون أكثر جرأة في قراراتهم. إن هؤلاء القادة واثقون بالمقارنة مع القادة الآخرين، حيث وافق اثنان وستون بالمئة بشدة على استعدادهم لقيادة منظماتهم للاستفادة من الفرص المرتبطة بالصناعة 4.0 – أي ضعف العدد تقريباً مقارنة بالقادة الآخرين (32 بالمئة).

التكنولوجيا تجلب موجة من الابتكار الاضطرابي؟ ليس بهذه السرعة
على الرغم من الإمكانات الاقتصادية والمجتمعية التي لا شك فيها في الصناعة 4.0، فإن العديد من المنظمات تختار الحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق باستثماراتها التكنولوجية، تاركة نفسها في خطر. فقد قال عدد من القادة إن من المرجح أن يستثمروا في تقنيات الصناعة 4.0 لحماية أنفسهم من الاضطراب، كما يتطلعون إلى تعطيل الصناعات الأخرى أو السوق (67 بالمئة مقابل 33 بالمئة). إذن، ما المسؤول عن هذا النهج الدفاعي؟ صعدت قضايا مثل التركيز الشديد على النتائج قصيرة المدى، ووجود العديد من الخيارات التكنولوجية، وقلة الفهم للتكنولوجيات إلى أعلى كحواجز أمام الاستثمار.

محركو الابتكار الاضطرابي
يدرك القادة المعروفون باسم “محركو الابتكار الاضطرابي” أن الاستثمار في الابتكارات الجديدة مطلوب للنمو؛ انهم يستثمرون في التقنيات مع تركيز متضافر على رفع أسواقهم. لقد أتت هذه القرارات الجريئة ثمارها – فقد حققت استثماراتهم التقنية أو تجاوزت نتائج أعمالهم المستهدفة. من المرجح أن يقول “محركو الابتكار الإضطرابي” أنهم يشعرون أنهم مستعدون للقيادة في عصر الصناعة 4.0 (45 بالمئة مقابل 32 بالمئة) وهم أكثر ثقة بأن مؤسساتهم مستعدة للاستفادة من الفرص المرتبطة بالصناعة 4.0.

بناء مهارات الصناعة 4.0. استئجار أو تدريب؟
يبدو أن القادة العالميين يفهمون المهارات الجديدة التي تتطلبها وظائف الصناعة 4.0، ومع ذلك، فإن الخوف من التكنولوجيا والأتمتة لا يؤدي بالضرورة إلى قيام المسؤولين التنفيذيين بزيادة تدريب القوى العاملة لديهم. في حين سلط 55٪ من القادة الضوء على عدم تطابق كبير بين مجموعات المهارات الحالية وتلك المطلوبة في المستقبل، لا يزال 25٪ منهم يفضلون توظيف موظفين جدد لإعادة تدريبهم على القوى العاملة الحالية. علاوة على ذلك، يعتقد 57٪ أن نظام التعليم يعد بشكل غير مناسب العمال القادمين – بزيادة 35٪ عن العام 2017. إذا لم يوفر نظام التعليم الأعمال بالمهنيين القادرين، فسوف يقع على عاتق قادة الأعمال إما توظيف المهارات التي يحتاجونها أو إعادة تدريب عمالهم الحاليين.
“أبطال المواهب”

يعرف “أبطال المواهب” ما هي المهارات التي تحتاجها شركاتهم، ويعتقدون أن لديهم حاليًا التكوين الصحيح للقوى العاملة. يقوم هؤلاء التنفيذيون بإعداد شركاتهم بقوة للتحول الرقمي، وتحمل مسؤولياتهم لتدريب موظفيهم على مستقبل عملهم (51 بالمائة مقابل 41 بالمئة لجميع المستجيبين الآخرين). من المرجح أكثر أن يستثمر أبطال المواهب في تقنيات لتعطيل المنافسين (42 في المئة مقابل 32 في المئة).

الريادة في الثورة الصناعية الرابعة
“لقد كشف بحثنا عن أربعة أنواع متميزة من القادة الذين نجحوا في الصناعة 4.0. يحقق هؤلاء القادة نمواً أكبر في الإيرادات مقارنة بنظرائهم، جزئياً، لأنهم تحدوا على الأقل واحدًا، وأحيانًا أكثر، من الأبعاد المطلوبة للنجاح. وأضاف رينجين قائلاً: “إن القادة الذين يسعون إلى الاستعداد لتحديات هذا العصر الجديد، يقدمون أفكاراً يمكن استخدامها في صياغة استراتيجياتهم الخاصة لتحقيق النجاح”.
لمزيد من المعلومات ولعرض نتائج الأبحاث الكاملة، اقرأ التقرير هنا report here.

المنهجية
يعتمد هذا البحث على مسح لـ 2،042 من المديرين التنفيذيين العالميين أجرته شركة فوربس إنسايتس في حزيران/يونيو – آب/أغسطس عام 2018. ومثل المشاركون في المسح 19 دولة من الأميركتين وآسيا وأوروبا، وجاءوا من جميع قطاعات الصناعة الرئيسية. كان جميع المشاركين في الاستطلاع من المديرين التنفيذيين على مستوى  القيادة العليا، بمن في ذلك الرؤساء التنفيذيون / الرؤساء، كبار المسؤولين العملياتيين، كبار المسؤولين الماليين، كبار المسؤولين الإداريين، كبير المسؤولين المعلوماتيين، وكبار المسؤولين التكنولوجيين. ومثّل جميع المدراء التنفيذيين منظمات ذات إيرادات تبلغ مليار دولار أو أكثر، ونحو نصف (50.1 في المئة) من منظمات ذات إيرادات تزيد على 5 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، أجرت شركة فوربس إنسايتس وديلويت غلوبال مقابلات شخصية مع قادة الصناعة العالمية والأكاديميين.

حول التزام ديلويت بالتأثير المجتمعي
لقد أصبح التصدي للتحديات المعقدة التي يواجهها المجتمع اليوم بمثابة تفويض للعمل، وهو أمر يتطلب عقلية جديدة للعمل.
تتخذ شركة ديلويت إجراءات من خلال مبادرة تسميها “وورلد كلاس”، وهي مبادرة تأثير اجتماعي لتمكين 50 مليونا من القادة المستقبليين بحلول العام 2030. إن طموحنا هو خلق مسارات للناس لتحقيق تطلعاتهم وإيجاد عمل مفيد في الاقتصاد الجديد. تعمل شبكة ديلويت أيضًا على تمكين النساء حول العالم، وتعزيز الاستدامة البيئية، والاستثمار في رؤى ومنهجيات جديدة، وخدمة العملاء لتحقيق أهدافهم.
تلتزم شركة ديلويت بالممارسات التجارية المسؤولة، وخدمة المصلحة العامة، وتأثيرها على المجتمع. اعرف المزيد عن التزاماتنا here.

نبذة عن شركة ديلويت
تشير ديلويت إلى واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء في ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شبكة عالمية من الشركات الأعضاء فيها وكياناتها المتصلة بها. دي تي تي أل (التي يشار إليها أيضا باسم ديلويت غلوبال) وكل من الشركاء الأعضاء فيها هي شركات منفصلة ومستقلة قانونيا. دي تي تي أل لا توفر الخدمات للعملاء. يرجى زيارة التالي www.deloitte.com/about لمزيد من المعلومات.

ديلويت هي شركة رائدة مزودة لخدمات التدقيق الحسابي والتأمين والاستشارات والاستشارات المالية واستشارات المخاطر والضرائب وغيرها من الخدمات ذات الصلة. وتخدم الشركات الأعضاء في شبكتنا في أكثر من 150 دولة وإقليما أربعا من بين كل خمس شركات من شركات الـ فورتشن غلوبال 500. تعلم المزيد عن موظفي ديلويت الذين يزيد عددهم عن 286,000 شخص والكيفية التي يتركون فيها أثرا مهما على التالي: www.deloitte.com

ACell Announces Participation in Arab Health 2019

COLUMBIA, Maryland, Jan. 22, 2019 /PRNewswire/ — ACell, Inc. today announced their participation in Arab Health 2019, being held January 28-31 in Dubai.  ACell will be part of the State of Maryland Delegation at the USA Partnership Pavilion.

“ACell is continuing to build our OUS infrastructure.  We had several significant commercial, regulatory, and research milestones last year, and will continue to build momentum in 2019,” said Patrick McBrayer, President and CEO. “Driving our global expansion will be relationships with key distributors who share our vision of bringing regenerative solutions to patients around the world.”

“We see the Middle East as an important strategic region for expanding our international footprint,” said Nino Pionati, Vice President, International Business Development. “We are excited to meet with new potential partners who can help us bring our wound and surgical products to physicians and patients who can benefit from them.”

ACell will be located at booth H2.A34-A in Exhibit Hall 2.

About ACell, Inc.
ACell, Inc. is a leading regenerative medicine company focused on the development, manufacturing, and commercialization of medical devices for wound management and surgical soft tissue repair. ACell is committed to becoming and remaining an innovative leader in regenerative medical technology, offering superior healing options for doctors and patients. ACell is a privately held company and operates manufacturing facilities in Columbia, MD and Lafayette, IN.

‫المنصة التي تعمل بتقنية بلوكتشين ExportPortal.com تسعى إلى شركاء استثمارات في العام 2019

لوس أنجلوس، 22 كانون الثاني/يناير، 2019 / بي آر نيوزواير / — تعلن شركة إكسبورت بورتال Export Portal، وهي شركة تعمل بتقنية بلوكتشين لأعمال الشركات للشركات، عن فتح نفسها للاستثمار العام في مالطا ودبي وسنغافورة لبحث نوع جديد من الاستثمار: فرصة تستثمر في مستقبل الأعمال الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.

وتحظى إكسبورت بورتال بإعجاب الشركات المصنّعة والتجارة البينية بين الشركات، والبائعين والمشترين بتوفيرها منصة تعمل مع شركات متحقق منها، وذلك لتجنب بعض المشكلات التي تواجهها الشركات الحكومية التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية والتي لا تهتم بمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الأراضي البعيدة.

تعمل تقنية بلوكتشين على تغيير المشهد في العديد من جوانب الحياة اليومية وعبر المناطق الزمنية واللغات المختلفة. إكسبورت بورتال هي بوابة موجهة نحو مساعدة أولئك الذين يبحثون عن مشترين يمكنهم الثقة في الأسواق الدولية الجديدة. وصرحت المديرة التنفيذية لإكسو بورتال ألي سبينو، “لقد أصبح العالم أكثر تسطحا كل يوم. وسوف تتلاشى الطرق القديمة للقيام بالأعمال التجارية الدولية حيث تحدد تقنية بلوكتشين الشركات المعتمدة والموثوقة في جميع أنحاء العالم، حيث أن تاريخها وقدراتها وقيمتها التجارية سوف تتبعها. وسيجيب نظامنا المزدهر على الأسئلة ويوفر خيارات لمصنعي وبائعي أصحاب الأعمال الذين لديهم حلم بالتداول على الصعيد العالمي. وبينما يفقد بعض الناس ثرواتهم في مخططات الثراء، فإن ExportPortal.com  المستندة إلى تقنية بلوكتشين قادت الطريق إلى نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتتطلع إلى توسيع أكبر في العام 2019.”

وتابعت السيدة سبينو قائلة: “الثورة الصناعية الرابعة على وشك أن تنطلق والمنهج الجديد لمنصة إكسبورت بورتال في المدفوعات هي بوابة ينبغي على البنوك والممولين النظر إليها لتعزيز أهميتهم وحضورهم  محليًا أو دوليًا. نحن نبحث عن شركاء يرغبون في تغيير الطريقة التي يتاجر بها الناس في المستقبل. يمكن للمستثمرين الانضمام إلينا في هذا المجال التجاري الرائد  على http://ec-b2b.com/.”

حول إكسبورت بورتال:
إكسبورت بورتال هي شركة تكنولوجيا مقرها لوس أنجلوس مكرسة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في فتح أسواق جديدة. لا قمع الحكومة ولا طرح نقد أولي. هي فقط نظام للشركات التي تعمل في التجارة بين بين الشركات لكي تتعامل فيما بينها بأمان. بسيطة.

‫QNB العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط و أفريقيا بقيمة 5.04 مليار دولار

الدوحة  22 يناير 2019- حافظت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2018 وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة “براند فاينانس” والذي نشرته مجلة “ذي بانكر” التابعة لصحيفة “فايننشال تايمز،” مُرسّخة بذلك ريادتها ضمن الـ 500 علامة تجارية مصرفية الأقوى في العالم.https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/1_w2huzja8/def_height/400/def_width/400/version/100011/type/1

https://mma.prnewswire.com/media/808498/QNB_Group_Head_Office.jpg

وقد ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لـ QNB إلى 5.04 مليار دولار أميركي مقارنة ب 4.2 مليار دولار أمريكي في العام الماضي لتحقق نموا بنسبة 19%. كما استمر مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) في الارتفاع إلى 79 من أصل 100، مدفوعًا بمركزها المالي القوي وأدائها المستدام وتوسعها الدولي المتنامي.

وواصلت العلامة التجارية للمجموعة ريادتها في السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي شهدت زيادة في قيمة العلامة التجارية الإقليمية بنسبة 9٪، في الوقت الذي حافظت فيه على تصنيف AA+ مع نظرة مستقبلية إيجابية جعلتها أعلى علامة تجارية مصرفية في قطر والمنطقة، فيما عززت مركزها الـ 61 في الترتيب العالمي.

كما استمرت العلامة التجارية لـ QNB في دفع عجلة النمو في جنوب شرق آسيا لدعم رؤيته ليصبح  أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.

وقد كانت لأرباح المجموعة وقوة أدائها في عام 2018 الأثر الإيجابي لإبراز علامتها التجارية، حيث كشفت النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2018 عن ارتفاع صافي أرباحها ليبلغ 13,8 مليار ريال قطري ( 3,8 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 6% ليصل إلى 862 مليار ريال قطري (237 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة.

وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة QNB: “لقد أتاحت لنا المبادرات الاستراتيجية التي قمنا بها خلال عام 2018 تعزيز نجاح علامتنا التجارية والحفاظ على تصنيفنا كأفضل علامة تجارية مصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا. تعد QNB ضمن العلامات التجارية الأسرع نموا والأكثر قوة بين المؤسسات المصرفية في المنطقة، وهو ما يعكس حرصنا على التوسع ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة حصّتنا السوقية.”

وأضاف السيد يوسف درويش:” تمتلك المجموعة علامة تجارية عالمية حائزة على جوائز دولية تعكس قوتها ووضعها القيادي في المنطقة، كما تؤكد قيمنا الأساسية والتزامنا بالتميز في تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة لإثراء التجربة المصرفية لعملائنا. ويأتي هذا اللقب ليتوج نجاحنا في تطوير علامتنا التجارية التي تُحاكي ريادتنا وأصالتنا.”

وقال السيد يوسف درويش: “يُعدّ هذا الإنجاز الجديد دليلاً حقيقياً على الأداء القوي للمجموعة والنمو المتواصل لصافي الأرباح وقوة مركزها المالي، إلى جانب توسيع قاعدة عملياتنا المصرفية تمهيدا لتحقيق رؤيتنا بأن نصبح بنكا رائدا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020.”

ومن جانبه، قال السيد ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لبراند فاينانس:

“يعزز النمو المتميز الذي شهدته قيمة علامة QNB التجارية مكانتها كإحدى أعلى العلامات التجارية قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما نشيد بجهود QNB في تحسين خدمة عملائه في قطر مع تعزيز وجود علامته التجارية في الأسواق الدولية النامية والاستمرار في الحفاظ على أفضل صفقات الرعاية الرياضية المتميزة عالمياً في ذات الوقت.”

هذا وتعتمد “براند فاينانس”، وهي وكالة استشارية متخصصة مستقلة تقيّم العلامات التجارية وتتخذ من لندن مقرا لها، معايير صارمة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية تأخذ بعين الاعتبار عددا من المعطيات من بينها حجم العمليات المالية والانتشار الجغرافي والسمعة العالمية والإقليمية وتصنيف العلامة التجارية.

وتعتبر مجلة “ذي بانكر” المجلة المصرفية الدولية التي تنتشر شهريا في 180 دولة الأعرق في العالم حيث يعود تاريخ تأسيسها لعام 1926 وهي تعد اليوم مصدر أساسيا للبيانات والتحاليل المالية والمصرفية. ويشمل أهم قراءها رؤساء مجالس الإدارة ومدراء الشركات والمدراء التنفيذيين والمدراء التنفيذيين للشؤون المالية ومدراء الخزانة والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الاستراتيجية في كبرى الشركات والمؤسسات المالية الدولية.

وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,100 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، و4,400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف.